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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Originateur Expérimenté - Rating & Capital Advisory H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-52104  

Date de parution

13/11/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Originateur Expérimenté - Rating & Capital Advisory H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Dans le cadre du remplacement d'un collaborateur expérimenté, l'équipe de conseil en notation et structure de capital propose un poste.

Le Rating & Capital Advisory, au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory, est rattaché à Debt Optimisation & Distribution (DOD). Une quinzaine de personnes couvrent aujourd’hui le Rating & Capital Advisory de façon intégrée aux plateformes AFA présentes à Paris, Londres, Francfort, New York et Hong Kong. L’équipe AFA est aussi responsable de l’origination, de la structuration et de l’exécution des financements d’acquisition corporate.
Au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, financements structurés, etc.), l'équipe a pour fonctions principales :

- Les assister dans leur relation avec les Agences de Notation (Standard & Poor's, Moody's, Fitch, autres), afin d'obtenir / préserver / optimiser leurs ratings ;

- Les assister, en partenariat avec d'autres lignes-produits de Crédit Agricole CIB, à réfléchir en amont ou dans le cadre d’opérations financières stratégiques (acquisitions, spin off, augmentations de capital, modifications des structures de financement, refinancements, titrisations, etc.), afin d'optimiser la structure de capital et leur notation externe et ce faisant leurs conditions de financement.

Ainsi, vous effectuerez les missions :

- Sur la base des méthodologies des Agences de Notation (analyse des points saillants de l'activité, de la performance économique, de la structure financière, ajustements financiers, travail sur le groupe de comparables, etc.), vous étudierez le profil de crédit des entreprises ou des financements structurés (LBO, financements d'actifs, etc.) dans le cas de transactions transformantes en soutien des lignes-produits de la banque ou dans le cadre de missions de conseil externe.
- Vous analyserez les raisons des notations actuelles (ou potentielles) de l'entreprise / projet et de ses concurrents, bâtirez des modèles financiers et études de sensibilité pour anticiper les évolutions futures des notations et la marge de manœuvre ainsi que l'impact de différentes opérations financières (proposées par Crédit Agricole CIB ou envisagées par l'entreprise).
- Vous formulerez des recommandations sur la structure de capital en amont ou pendant des transactions transformantes.

L'interaction avec les autres départements de Crédit Agricole CIB (SFI, M&A, ECM, DCM, DOD Origination, LTFG, Sustainable Banking, etc.) sur les questions de rating et d'ingénierie financière est quotidienne.

La diversité des problématiques abordées fait de ce poste une expérience très complète via l'étude de différents secteurs d'activités, l'utilisation de vos connaissances des différents produits de la banque et la maîtrise de l’analyse financière et des méthodologies de notation.

Force de proposition, vous devrez gérer un portefeuille de secteurs / clients dans le cadre de pitches ou exécutions  en collaboration avec d'autres lignes produits.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master 2 (école de commerce/école d'ingénieur/Université) avec une spécialisation en finance d'entreprise et comptabilité

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Vous avez effectué un minimum de deux ou trois postes en entreprise, banque, cabinet de conseil, agence de notation, etc.

Compétences recherchées

Vous possédez de solides bases en finance d'entreprise et comptabilité.

Doté(e) d'un tempérament commercial nécessaire à l'obtention et l'exécution de mandats, vous avez un excellent relationnel vous permettant de gérer les relations avec les clients internes et externes comme les agences de notation. Vous possédez également une bonne capacité à gérer des contacts de haut niveau et des situations complexes.

Outils informatiques

Très bonne maîtrise du pack Office (Excel, PowerPoint, Word)

Langues

Anglais courant écrit et oral