Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Vous rejoignez l’équipe Mid Caps dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps), avec pour rôle la structuration & le suivi des dossiers de financement d’un portefeuille de clients Corporate de la banque ou des Caisses Régionales du Crédit Agricole (missions de Conseil).

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

• Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate pour les clients Mid Caps : Term Loan, RCF, CAPEX Facility, Holdco Financing sous forme de crédits syndiqués ou de facilités bilatérales.
• Structuration, modélisation et arrangement d’opérations de financements d’acquisitions et Event driven pour le compte de clients corporates Mid Caps de CACIB : financements d’acquisition, IPO Financing, opérations de retrait de cote…
• Travail en collaboration avec l’équipe Acquisition Finance & Advisory sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention sur les clients du portefeuille Mid Caps.
• Missions de conseil auprès des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole sur les clients Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur.
• Gestion des relations avec les clients de votre portefeuille depuis la phase d’origination jusqu’à l’exécution, incluant l’ensemble des négociations commerciales.

• Rédaction des supports de présentations client : pitch books, propositions commerciales, Kick-Off slides…

• Préparation des notes de crédit incluant les échanges avec les Départements des Risques et Corporate Governance dans le cadre du montage des dossiers de comité.

• Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement en liaison avec l’équipe juridique.

• Collaboration avec DAR (Syndication externe et intra-groupe) en préparation des pitchs (pricing, analyse de liquidité) et en phase d’exécution (stratégie de syndication, présentations aux banques).

• Suivi des opérations en accompagnement des équipes Agency ou Middle Office à la mise en place et lors de la vie du crédit : négociation et suivi des avenants du portefeuille existant.

• Suivi des tendances sectorielles et de marché : recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, les opérations de financements comparables, les données du marché des crédits syndiqués. Participation à la revue de marché élaborée semestriellement par l’équipe.

• Encadrement opérationnel des ressources juniors sur les opérations.

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

Une expérience préalable en Front Office dans une équipe de structuration de dette est souhaitée.

• Bon relationnel, sens commercial. Volonté marquée de développer le business
• Solides connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière / modélisation de cash flows
• Goût marqué pour le travail en équipe (collaboration active, partage de l’information au sein de CLF et de la banque, formation des ressources juniors)
• Très bon esprit de synthèse, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation

Maîtrise d’outils : Pack Office / Utilisation des bases de données « syndication » (LPC, Dealogic, Debt Domain)