Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Au sein du département CLF, vous intégrerez l’équipe de Corporate & Leverage Finance, Loan Origination Large Cap qui est en charge de l’origination et la structuration des financements bancaires (syndiqués ou bilatéraux à moyen terme, financements relais) pour les clients Corporate et Financial Institutions. L’équipe basée à Paris est en charge des Large French clients dont la plupart sont des grandes entreprises, ou des holdings familiales, institutions financières ou parapubliques.

En tant que Corporate Loan Origination, vos missions principales seront les suivantes : 

Structuration:

• Analyse crédit & modélisation,

• Proposer des financements (structure, prix, covenants, éventuellement caractéristiques sustainable) correspondant aux objectifs de CLF et politique de risque de CACIB, ainsi qu’aux attentes du marché bancaire,
• Préparer term sheets & lettres de mandat.

• Participer aux négociations avec les clients et les autres banques pour l’arrangement de nouveaux financements

Gestion des transactions :       

• Contribuer et préparer les comités internes, commerciaux et risques (rédaction de notes, demandes internes).

• Mesurer la rentabilité des transactions et optimiser les conditions.

• Mener avec les départements Crédit et le Coverage les processus de crédit.

• Contribuer à l’élaboration des documents juridiques (term sheet, lettres de mandat, contrats de crédit…).

• Coordonner les relations avec l’emprunteur, les avocats, les autres banques.

• Maintenir une relation de travail efficace avec DAR et les équipes Acquisition Finance & Advisory (AFA) : structuration, coordination pour les underwriting, pricing, stratégie de syndication, etc.
  
  

Marketing & recherche :
     

• Organiser des revues de portefeuille avec senior bankers et originateurs senior pour (i) définir la stratégie commerciale, (ii) identifier les opportunités (nouveaux besoins, acquisitions, refinancements, sustainable finance, rôles d’agent ou de coordination), (iii) les assister dans les nouvelles transactions, la sélection des opportunités et l’obtention de nouveaux mandats ;

• Mener une analyse crédit des clients pour recommander des structures de financement pertinentes.

• Préparer les présentations & recommandations pour les clients (informations de marché, analyse crédit, solutions de financement, stratégie de syndication).

• Avoir un rôle actif dans la préparation des pitchs.
  
  

Responsabilités juridiques et réglementaires : 

• Respect des obligations juridiques, réglementaires ou internes, et des obligations de liées à la Compliance

• Maintien des compétences et qualifications nécessaires pour ce rôle. Mener à bien toutes les formations (compliance ou autres) requises.

Formation en Ecole de commerce, d'ingénieur ou université, spécialisée en Finance. 

• Vous possédez une expérience d’au moins 6 ans en risque corporate ou en front office au sein d'une équipe de financements.

• Vous possédez des compétences en analyse de risque crédit/analyse financière et avez une aptitude à la modélisation financière (modèles Excel de cash flow futurs).

• Vous êtes capables de rédiger de façon claire des notes internes comprenant une analyse financière des clients et des transactions envisagées

Compétences techniques : 

• Connaissances solides en finance d’entreprise et analyse de risque de crédit ;

• Bonne maîtrise en modélisation et analyse financière.

Compétences comportementales : 

• Capacité d’adaptation, flexibilité dans le travail

• Intérêt pour l’économie et la vie des entreprises

• Aisance relationnelle 

• Esprit de synthèse

• Motivation,

• Rigueur et conscienciosité 

• Esprit d'équipe

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