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Suche nach Stellenangeboten Crédit Agricole CIB

Analyste (Equity Capital Markets) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-69803  

Date de mise à jour

08/08/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Analyste (Equity Capital Markets) H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque d'affaires internationale du Groupe Crédit Agricole.
Le département Global Investment Banking comprend les activités de M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions et Global Sector Groups.

La ligne métier Equity Capital Markets (ECM), présente en France et à l'international, est notamment en charge des activités liées aux émissions d'actions ou de titres donnant accès au capital.

CACIB est un acteur majeur sur le marché ECM (dans le top 3 en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment récemment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporates en Europe : les émissions d'obligations convertibles Vinci (450M$), Michelin (500M$), Fresenius (500M€) et Total (1,200M$), les introductions en bourse de Carmila (629M€), de Maisons du Monde (380M€) et d'Amundi (1,671M€), les augmentations de capital Santander (7Mds€), Crédit Suisse (4Mds€), EDF (4Mds€), Unicredit (13Mds€) et Elis (325M€) ou encore les cessions de titres Kaufman & Broad (282M€) et Colonial (134M€).


La ligne métier Equity Capital Markets (ECM) recherche un/une Analyste ayant pour missions :

- Aider à la préparation des présentations commerciales "pitch": rédaction d'equity story, analyses de marché, études statistiques, études de cas, structures d'opération, suivi de marché
- Participer à la veille de marché afin d'étudier les opérations equity et equity-linked pouvant servir de "benchmarks" aux clients
- Préparer les documents destinés à éclairer les clients sur des éléments techniques des opérations: dilution, impact de marché, short selling, etc.
- Préparer les documents nécessaires à la réalisation des opérations: kick-off book, due diligence questionnaire, equity story, présentation analyste
- Superviser le travail des stagiaires

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

- Ecole de Commerce,
- Ecole d'Ingénieur
- Université avec spécialisation Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Un premier stage effectué en banque d'investissement, idéalement au sein d'un département ECM ou M&A

Compétences recherchées

- Maîtrise des techniques de valorisation et de modélisation
- Connaissance des opérations Equity et Equity-linked sur le marché français mais aussi à l'international
- Connaissance de l'environnement réglementaire (marchés, sociétés…)
- Connaissance de l'environnement économique (micro et macro) et des principaux acteurs du marché
- Connaissance du secteur Equity Capital Markets
- Bonne connaissance des marchés financiers à la fois en France et à l'étranger
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative
- Sens commercial
- Anglais courant

Outils informatiques

Maitrise du Pack Office (dont niveau avancé en Excel).

Langues

Anglais courant (lu, écrit et parlé)