Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Vous rejoignez l’équipe Small and MidCap Leveraged Finance (au sein de l’équipe MidCap CLF), qui fournit des services d'arrangement de dette pour soutenir les activités de financement d'acquisition et de restructuration de capital des sponsors Private Equity de CLF.

Vous avez pour missions :

1.Contribuer à l'origination des transactions :

• Préparer les documents marketing et les présentations aux fonds de private equity et aux équipes de management
• Participer activement lors des pitch aux clients sponsors et management
• Participer aux présentations réalisées par les management/sponsors dans le cadre des transactions LBO
• Réaliser des analyses de marché dans le cadre des transactions étudiées (comparabilité des entreprises, des secteurs, des transactions, etc.)
• Préparer et mettre à jour les modèles financiers dans le cadre des dossiers de crédit

2.Participer à l'exécution des transactions :

• Participer activement aux négociations et échanges divers avec les clients (Sponsors et management) et/ou leurs conseils.
• Analyser le package d’information dans le cadre des transactions : mémorandun d’information, due diligences, notes sectorielles etc.
• Rédiger des mémos sur les opportunités de transactions et les présenter aux comités idoines.
• Préparer et négocier les head of terms en amont de la négociation des documents de mandat.
• Préparer et rédiger des demandes de crédit : recherche documentaire, analyse et évaluation d'une variété de secteurs et d'entreprises spécifiques, analyse des performances financières historique et projetées sur la base du package de due diligence (stratégique, financière, juridique fiscal et social, environnemental etc.) entre autres, et en prenant en compte les enjeux ESG et autres facteurs pertinents pour le dossier etc.
• Participer activement à la structuration et la négociation de l’ensemble de la documentation juridique dans le cadre des transactions : documents de mandat, convention de crédits et intercréanciers, documents de sûretés etc,.en s’appuyant entre autres sur l’analyse approfondie du Mémorandum de Structure Juridique et Fiscale
• Collaborer activement avec les équipes Distribution and Asset Rotation dans le cadre de la syndication des transactions, et participer aux échanges hebdomadaires ou ponctuels de suivi.
• Répondre aux exigences de conformité, l'analyse des prix et de la rentabilité, les analyses ESG et le traitement KYC avec le soutien d'équipes dédiées.

3. Gérer le suivi des activités :

• Gérer un portefeuille de clients sous la supervision du manager, en assurant le suivi des transactions durant la vie du crédit.
• Supervision de la réalisation des revues annuelles et des demandes de waivers, en collaboration avec l’équipe portfolio.

Dans le cadre de vos missions, vous participez à diverses missions transverses : 

• Contribuer activement à la formation des juniors du pool MidCap
• Contribuer activement aux actions de formation des affiliés sur les thématiques du LBO
• Participer le cas échéant aux missions transverses dans le cadre CLF
• Développer et entretenir une relation privilégiée avec les autres équipes CLF et métiers de CACIB (Pôle ETI, GIB, Coverage Sponsor, équipe Sustainable, GMD etc.)

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

Une expérience d'au moins 5 ans en financements corporate ou structurés (banque d'investissement ou d'une autre institution financière) est requise.

• Solides compétences en analyse et modélisation financière dans le contexte d’opérations de financements structurés

• Solides capacités analytiques, très bon sens critique et du détail

• Excellentes qualités relationnelles, et aptitude à nouer et développer des relations commerciales fortes

• Capacité à travailler en équipe et qualités d'organisation et d’adaptation dans un environnement exigeant

• Engagement, dynamisme, goût du challenge

Excellente maitrise du Pack Office notamment Excel, Word et Power Point. La maitrise d’Upslide serait un plus.