Vous intégrez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Au sein du département Titrisation de l’activité Marchés, vous rejoignez l’équipe de structuration Corporate (dont les clients sont des entreprises, hors institutions financières, et qui finance des créances commerciales).

A ce titre, vous avez pour principales missions :

1. Structurer les transactions :

• Participer aux due diligences juridique et opérationnelle ;
• Identifier les risques et les évaluer selon les méthodologies applicables ;
• Analyser les données transmises par le client ou les auditeurs, et mettre en place les reportings nécessaires à la vie de l’opération ;
• Proposer la meilleure structure pour répondre aux besoins du client tout en minimisant les risques pour la banque ;
• Négocier la documentation juridique avec le client et les avocats des différentes parties ;
• Coordonner les échanges avec toutes les parties prenantes internes (Direction des Risques, Direction Juridique, Equipe d’analystes quantitatifs...) et externes (le client, ses conseils juridiques et financiers ainsi que les conseils juridiques de la banque, les agents de calcul et sociétés de gestions, etc.)
• Participer au processus de crédit visant à autoriser les opérations structurées par l’équipe : préparation des dossiers de crédit et réponses aux questions du département des risques.

2. Assurer le suivi des opérations structurées :

• Suivre la performance et les risques des opérations ;
• Gérer et entretenir la relation avec le client ;
• Saisir les opportunités d’optimiser les structures et de développer les opérations ;
• Assurer la coordination des échanges avec les acteurs internes (autres départements de la banque) et externes (avocats, auditeurs…).

3. Mener des projets de développement de l’activité : par exemple portant sur la transition de nos activités vers du financement "responsable" ou permettant au département d’innover afin de développer notre activité (nouveaux produits et approches de financements…).

Formation de niveau Bac +5 (Grandes Ecoles de Commerce et d’Ingénieur, Université).

Une première expérience dans un métier de Financement Structuré (Titrisation ou autre) est bienvenue.

Hard skills :

• Connaissances générales en finance d’entreprise ;
• Connaissances générales des produits bancaires à destination des entreprises, des produits de crédit et de financements ;
• Bonnes connaissances en modélisation financière et bonne maîtrise d’Excel ;
• Idéalement, des connaissances préalables en Titrisation, ou plus largement dans des métiers de Financements Structurés.

Soft skills :

• Excellente communication à l'oral comme à l'écrit ;
• Rigueur et sens de l'organisation (afin de comprendre les risques inhérents à une opération, de négocier une documentation juridique, de synthétiser auprès du client et en interne des éléments parfois compliqués…) ;
• Fort esprit d'équipe et capacité à travailler sous pression dans des environnements mouvants ;
• Bonnes capacités de négociation ;
• Autonomie.

Pack Office