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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Chargé d'Affaires Leverage Finance H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-68275  

Date de mise à jour

04/08/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Chargé d'Affaires Leverage Finance H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

En tant que Chargé d'Affaires Leverage Finance, vous aurez pour missions de :

 

- Analyser et monter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing ;

 

- Participer au processus de crédit jusqu'à la décision finale: préparer la demande de crédit, interagir avec le Département Risques (RPC), passage en comité ;

 

- Participer à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et  revue de la documentation juridique;

 

- Participer à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette ;

 

- Participer à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB ;

 

- Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage ;

 

- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire ;

 

- Participer activement au cross selling au sein du groupe: fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecoles de commerce, d'ingénieur ou université.

Spécialisation : Finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Expérience préalable confirmée au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré ;

- Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

Compétences recherchées

Hard skills

- Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière ;

- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs) ;

- Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating.

 

Soft skills


- Esprit d'équipe et force de proposition ;

- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit ;

- Rigueur et force capacité de travail ;

- Bonnes capacités à argumenter et à négocier.

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office.

Langues

Anglais et Français courants.