Pause
Read
Crédit Agricole CIB vacancy search engine

Originateur Real Asset Private Debt H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-67441  

Date de mise à jour

03/08/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Originateur Real Asset Private Debt H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Votre rôle sera l'Origination, la structuration et le support aux opérations de placements privés structurés et l’émission d’obligations publiques ou privées liées à des financements de projets notamment dans les secteurs infrastructure, transport, énergie, telecom et immobilier dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique.

 

Vous travaillerez en coopération avec les équipes Structurer Finance (SFI), Debt Optimization & Distribution (DOD) et Global Markets Division (GMD) pour le développement de solutions investisseurs institutionnels et promeut une approche agnostique du format de ces solutions auprès des émetteurs.

 

Vos missions principales seront les suivantes :

 

- Originer des mandats en appui des originateurs plus expérimentés de l’équipe ICM EMEA en concertation avec les équipes SFI et CLF en vue de développer la plateforme de placement pour les « Project Bonds » et opérations obligataires structurées / adossées à des actifs des secteurs infrastructure, transport, énergie, telecom ou immobilier :

 

- Rédaction et présentation de pitchs aux clients et clients potentiels en coordination avec les équipes SFI ;

 

- Veille active des secteurs sous jacents, identification de nouveaux marchés, contribution au maintien de la base de données ;

 

- Prise de responsabilité directe des transactions ;

 

- En appui des originateurs plus expérimentés de l’équipe contribuer à la structuration et l’exécution de transactions de placements privés structurés et l’émission d’obligations publiques ou privées liées à des financements de projets :

 

* en veillant à promouvoir la franchise ESG de CA CIB ainsi qu’une approche agnostique dans le choix du format de la solution investisseurs institutionnels ;

 

* en coordination avec les équipes de distribution DOD et le Syndicat obligataire ainsi qu’avec les équipes de ventes selon le format de la solution institutionnelle retenue ;

 

* en apportant son support dans la structuration et la négociation avec les clients, investisseurs, conseils juridiques, auditeurs, agences de notation ;

 

* en apportant son support pour la distribution des transactions sur les marchés sous forme de placements publics ou placements privés en participant notamment aux road shows.

 

- Participation au processus de crédit : sous la supervision d’un originateur expérimenté, rédaction d’opinions de l’équipe ICM en soutien des demandes de crédit émises par les équipes SFI pour les comités SFI et CRC ;

 

- Assurer la bonne connaissance et couverture commerciale de nos produits en interne comme en externe avec une approche globale incluant l’équipe ICM Americas (New York), les équipes SFI et le coverage ;

 

- Prise de responsabilité de tâches transverses.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

- Vous disposez d'expérience(s) réussie(s) en structuration, conseil ou distribution de financements.

Compétences recherchées

Hard skills

 

- Expérience d’exécution de financements de projets/d’actifs au sein d’équipes transverses et/ou de situations complexes ;

- Expérience de conseil/structuration/distribution de financements de projets ou d’actifs ;

- Bonne connaissance des règles et pratiques sur les marchés de capitaux.

 

Soft skills

 

- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit ;

- Rigueur, forte capacité d'analyse et de synthèse ; 

- Sens des responsabilités et esprit critique ;

-  curiosité intellectuelle et esprit d'initiative.

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office.

Langues

Anglais et Français courants.