Global Markets Division (GMD), est la direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis. 

En tant que Structureur Titrisation Clean Energy vos missions seront les suivantes : 

Structuration / exécution :

•  Assister l’équipe dans le cadre de la structuration et l’exécution de transactions.

• Contribuer aux divers chantiers de la transaction (revue et négociation de la documentation, interactions avec les agences de notations, obtention des accords internes, rédaction de supports commerciaux, etc.) en tant que de besoin et sous la responsabilité d’un Structureur Senior.

• Assister le Structureur Senior dans la conduite du processus de crédit, y compris dans l’analyse des risques, la préparation des documents de crédit nécessaires, des grilles de notation internes, et autres documents de suivi ou de revue requis.

• Calculer les indicateurs de profitabilité anticipée

• Toute autre tâche relative à la structuration et à l’exécution des transactions.

• Coordination avec les intervenants internes (département de crédit, Montage, Gestion de portefeuille, middle office, back office, équipe juridique) pour s’assurer de la bonne exécution des nouvelles transactions et de leur enregistrement dans les systèmes et des événements dans la vie des transactions.

Suivi de portefeuilles 

• Suivi des transactions en portefeuille (en coordination avec les équipes de Montage, Gestion de portefeuille, et Middle-Office) et reporting régulier au Responsable Hiérarchique

• Présentation aux risques des amendements, renouvellements et revues annuelles des deals existants et coordination avec les clients

• Enregistrement et mise à jour des financements existants dans les systèmes de la banque

• Contribuer aux autres travaux de l’équipe, y compris la préparation de certains suivis en liaison avec d’autres entités internes de la Banque

• Suivre les développements du marché, de la réglementation, partage des information

Origination :

• Assister l’équipe dans la planification et l’exécution de la stratégie d’origination dans le domaine de la transition énergétique.

• Collecter les données appropriées et préparer les supports clients / produits et autres supports commerciaux.

• Assister l’équipe pour la distribution d’ABS et de tranches mezzanine aux investisseurs externes (en coordination avec les équipes de syndicats).

• Participer à la prospection de nouveaux clients et au développement de nouvelles opportunités de transactions, en ligne avec la stratégie risque de la banque et en coordination avec des départements concernés.

• Mener des analyses détaillées des opportunités de transactions.

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Grande école d'ingénieur ou de commerce, ou équivalent.

Vous justifiez d'une  expérience d'au moins 3/4 ans dans une équipe de financements structurés.

Compétences :

• Esprit analytique

• Qualités de présentation

• Excellente communication à l’oral comme à l’écrit

• Autonomie, proactivité et prise d’initiative

• Rigueur et qualité d’organisation pour adresser des sujets multiples

• Flexibilité et capacité d’adaptation permettant d’aborder des sujets variés : documentation juridique, modélisation financière, rapport d’audits, étude de marché

Maîtrise de Microsoft Office et de Bloomberg.