Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2024-95003
Date de mise à jour
19/12/2024
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance (CLF), vous rejoignez l’équipe Leveraged Finance qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
A ce titre, vous avez pour principales missions :
- Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leveraged Finance de CA-CIB (origination, pitches clients) en coordination avec les équipes Coverage.
- Origination et exécution de mandats de financement à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement (opérations de LBO) ou corporates: structuration, analyse de risque crédit, négociation de la documentation juridique et exécution de la transaction jusqu’au closing.
- Analyse et gestion du risque-crédit de la transaction: Appréciation du risque et de ses mitigants dans la phase d’octroi, interactions avec les Directions Risques (RPC) et le cas échéant Legal, passage en comité de crédit et suivi du risque-crédit post closing de la transaction.
- Elaboration de commitment docs (TS, DONs) et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement.
- Participation à l'élaboration de la stratégie de syndication en coordination avec les équipes Distribution (DAR).
- Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
- Participation active au cross selling au sein du groupe: M&A, GMD (hedge, titrisation), Private Banking.
#LI-DNI
Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).