Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

En tant que membre de l’équipe DCM Solutions & Advisory, vos principales responsabilités seront les suivantes :
 

•  L'équipe DCM Solutions & Advisory est en charge de la structuration, de la présentation et de la préparation de l'émission d'instruments de capital et subordonnés ainsi que des opérations de Liability  Management.

• L'équipe est en contact direct avec les clients et travaille avec la base de clients
  mondiale de CACIB (institutions financières, SSA et entreprises) et contribue au
  développement de la franchise DCM de CACIB, avec un fort alignement avec les DCM bankers et la Coverage en particulier.

• Dans le secteur des institutions financières, l'équipe conseille les banques et les compagnies d'assurance en matière gestion du bilan et de structure du capital, d'évolution réglementaire et de stratégies de notation.

•  Pour le Liability Management, l'équipe est également en charge de la structuration et de l'exécution des transactions.

• Responsable du développement et de la maintenance de modèles de capital et de bases de données précis concernant les banques et compagnies d'assurance (données de bilan, capital, qualité des actifs, suivi des émissions hybrides bancaires et d'assurance par structure, devise et tous les paramètres pertinents).

• Surveiller l'environnement réglementaire et les méthodologies des agences de notation dans le secteur des institutions financières.

• Soutenir les membres seniors de l'équipe DCM Solutions & Advisory dans la création, la présentation et l'exécution de solutions innovantes à valeur ajoutée pour les institutions financières impliquant des titres de capital/hybrides et des opérations de gestion du passif (rachats, offres publiques d'achat et échanges, sollicitations de consentement, etc.).

• Préparer (en coordination avec les originateurs) les supports marketing, les mises à jour réglementaires et de marché pour les institutions financières.

•  Interprèter les bilans et effectue des analyses financières pour identifier les besoins des clients sous la supervision des membres seniors de l'équipe.

•  Structurer les transactions de capital hybride et d'obligations subordonnées et révise leur documentation.

• Coopèrer avec d'autres lignes métiers.

Responsabilités légales et réglementaires :

• Se conformer à toutes les exigences légales, réglementaires et de Conformité internes applicables. Complète toute formation obligatoire conformément aux exigences légales, réglementaires et de Conformité internes.

• Maintenir les connaissances appropriées pour s'assurer d'être pleinement qualifié pour exercer le poste.

• Compléter toutes les formations obligatoires requises pour acquérir et maintenir ses compétences.

• S'abstenir de prendre toute mesure susceptible d'entraîner le retrait de la certification d'aptitude et de probité pour exercer le poste. Entreprend toutes les démarches nécessaires pour satisfaire au processus de certification annuel.

• Se conformer à toutes les règles de conduite applicables telles que prescrites par l'autorité de régulation compétente.

Formation Bac+5 spécialisée en Finance de marché ou Finance d'entreprise (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université). 

Vous justifiez d'une expérience en DCM, corporate finance, M&A, audit ou conseil

Compétences  : 

• Précision et sens du détail

• Travail d’équipe

• Flexibilité

• Motivation

   

Maîtrise de Bloomberg et du Pack Office.