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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Associate / Vice President – Debt & Capital Structure Advisory Transport – H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2023-81914  

Date de mise à jour

28/02/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres

Intitulé du poste

Associate / Vice President – Debt & Capital Structure Advisory Transport – H/F

Type de contrat

CDI

Missions

Vous intégrerez l’équipe debt & capital advisory au sein du département Structured Finance, et plus précisément le secteur du transport (Aviation, Rail, Shipping), domaines dans lesquels CACIB est reconnu comme un acteur d’excellence et un leader mondial.

 

Cette équipe a une double vocation. D’une part elle réalise des missions de conseil auprès des loueurs, opérateurs, constructeurs et institutions financières à travers le monde dans le domaine du transport. Ces missions sont liées à des projets de capital structure, de levée de fonds sur différents marchés (bancaire, PP, marchés publics), de M&A, de conseil en rating, etc..

 

L’équipe assure par ailleurs la coordination et le pilotage de diverses activités de recherche et veille sectorielle et intervient en accompagnement du coverage. Historiquement présente dans le domaine de l’aviaton et leader dans le domaine du rail, elle cherche aujourd’hui à se développer dans le domaine du shipping et votre responsabilité principale sera de participer à ce développement. Vous travaillerez de manière étroite avec les autres départements de la banque avec qui vous serez amenés à co-exécuter des missions (coverage, M&A, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, Rating Advisory, Sustainable Banking).

 

Vous assurerez les missions suivantes:
- Participation à l'origination et à l'exécution (ou co-exécution) de missions de conseil auprès des intervenants du secteur shipping prioritairement, mais aussi aéronautique et rail (opérateurs, loueurs, constructeurs, institutions financières...), le cas échéant en coopération avec d'autres départements, notamment GIB (M&A, ECM), GMD (DCM, Titrisation, Private Placement), Tax Lease, et Rating Advisory
- Elaboration de modèles financiers (business plans complets, modules de dette, modèles d’analyse de capital structure) permettant notamment d’analyser la performance opérationnelle et financière, de mesurer l’impact de stratégies de financement sur la structure de capital et sur le rating, ou de produire des valorisations ;
- Préparation de de pitchs, analyses, présentations, rapports et études ayant trait au secteur, à la performance opérationnelle et financière de nos clients, aux paramètres déterminant leur rating, aux opportunités de M&A, etc. Ces travaux peuvent intervenir dans le cadre de mandats, ou d'interactions générales avec nos clients auxquelles vous participerez afin d’assurer la prospection et l’origination, et plus généralement de renforcer l'expertise sectorielle (en particulier shipping);
- Participation à la vie quotidienne du département ainsi qu'à l’encadrement des juniors qui vous aideront dans la réalisation vos missions.

Compléments

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

 

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Une expérience réussie en corporate finance est nécessaire, incluant l’exécution de missions de conseil dans une BFI, un fonds, ou une advisory house.

Compétences recherchées

Hard skills :

  • Excellence en corporate finance, comptabilité, en analyse financière
  • Capacités de modélisation financière avancée
  • Pratique de l’advisory et capacité à originer et exécuter des missions de conseil faisant appel à un éventail large de compétences en corporate finance
  • Compétences rédactionnelles et capacité démontrée à produire des analyses et rapports structurés, fiables, et convaincants.

 

Soft skills :

 

  • Esprit de synthèse et soin des détails, rigueur et précision 
  • Excellentes capacités commerciales et de service client
  • Excellentes capacités de communication et de présentation à l’écrit comme à l’oral
  • Réactivité, esprit d'équipe et autonomie.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office

Langues

Anglais courant