Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Vous rejoignez l’équipe MidCaps dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps), avec pour missions :

1.Participer à la mise en œuvre de la stratégie CLF MidCaps :

L’analyste aura la charge d’appuyer les originateurs Corporate et LBO dans la réalisation des missions suivantes :

• Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate (y compris financements d’acquisition < 400m€ et opérations Event Driven) pour les clients corporates Mid Caps et d’opérations de financement d’acquisition LBO Mid Caps
• Assistance aux Caisses Régionales pour des clients Mid Caps ou LBO Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de missions de Conseil
• Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance & LevFin France (LBO Large Cap) selon les cas
• Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement en liaison avec l’équipe juridique
• Suivi des opérations en accompagnement des équipes Agency ou Middle Office à la mise en place et lors de la vie du crédit: négociation et suivi des avenants du portefeuille existant

L’analyste sera plus fortement impliqué sur les tâches suivantes :

• Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur les données du marché des crédits syndiqués corporate et LBO
• Rédaction des supports de présentations clients : pitch books, propositions commerciales, Kick-Off slides…
• Préparation des BOM et des demandes de crédit avec un focus particulier sur les analyses financières historique et prospective des clients, sur la base du package d’information disponible (Due Diligence, Mémorandum d’Information, recherche documentaire etc.)
• Collaboration avec l’équipe Portfolio dédié au LBO pour la préparation des revues annuelles et des demandes de waiver
• Travail de modélisation des opérations à partir de BP clients
• Préparation des comités de pricing et participation à l’élaboration des stratégies de syndication avec les équipes Syndication
• Participation à la présentation des pitchs, aux négociations commerciales et juridiques et présentations clients dès lors que cela est possible
• Préparation/contribution aux revues de marché trimestrielles

2. Participation au Contrôle et reporting Equipe : 

• Respect des directives internes applicables (compliance, risques…)
• Respect des accords de crédit
• Conservation et transmission des éléments clés lors du closing des opérations 
• Contribution au reporting CLF des opérations en cours/perdues ou closes
• Participation aux actions d’animation et de formation

L’équipe MidCaps compte 6 originateurs Corporate, 7 originateurs LBO et 3 Analysts / Associates chargés d’appuyer indifféremment le travail des originateurs Corporate et LBO. L’ensemble de l’équipe est basé à Paris. Elle a la charge de :  

• de l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long terme en relation avec les clients Corporate ETI de la banque et du groupe Crédit Agricole
• de l’origination, de la structuration et de l’arrangement de financement d’acquisition leveragés (LBO) pour les clients Mid Caps de la banque et du groupe Crédit Agricole

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

Une première expérience en Front Office, ou en financements corporate ou structurés, ou en analyse crédit, est souhaitée.

• Bonnes connaissances en analyse financière (modélisation financière) et risque de crédit

• Solide esprit de synthèse, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation

• Appétence pour la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs) - une expérience préalable en la matière serait un plus

• Esprit d’équipe, qualités de communication écrite et orale et un bon sens de la négociation et de l’argumentation

Maîtrise d’outils : Pack Office / Utilisation des bases de données « syndication » (LPC, Dealogic)