Associate M&A - Secteur Transport & Infrastructure H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-62360  

Date de mise à jour

25/11/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Associate M&A - Secteur Transport & Infrastructure H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Crédit Agricole CIB, la banque d’investissement et de financement du Crédit Agricole, est l’une des banques de financement et d’investissement majeure en Europe.

Le département GIB comprend les activités de M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions, Legal and Financing and Engineering and Global Sectors Group.

Les équipes de Global Sectors Group agissent en étroite collaboration avec les équipes de Coverage et ont vocation à couvrir mondialement quelques secteurs prioritaires. Elles contribuent à l’origination et à l’exécution des transactions des activités de GIB, ainsi qu’au renforcement des relations clients. La couverture sectorielle permet de mutualiser les expertises acquises au sein de la banque.

L’équipe Transport de GIB offre à ses clients une expertise et une large gamme de produits. Elle a pour mission l’origination et l'exécution de mandats dans les secteurs des infrastructures de transport (aéroports, routes, ports, parkings…), des opérateurs et loueurs d’actifs de transport (rail, aviation, maritime…), des acteurs de la logistique.

En tant qu’Associate du secteur Transport & Infrastructure, vous participerez au développement du secteur et aurez pour missions de :

- Participer activement à l’origination et l’exécution d’opérations de M&A en France et à l’international ;

- Participer activement à des projets structurants d’ECM (IPO, augmentation de capital, etc.) ;

- Préparer les présentations clients ;

- Préparer des Information Memoranda ;

- Encadrer la recherche d’informations sectorielles, financières et boursières du secteur Transport ;

- Analyser les cibles et/ou acquéreurs potentiels ;

- Effectuer des travaux d’analyse financière (modélisation, valorisation…) et construire des modèles financiers complexes ;

- Contribuer activement à la supervision des travaux de due diligence ;

- Participer aux recrutements des stagiaires, les former et les accompagner ;

- Encadrer / superviser les analystes et stagiaires de l’équipe.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur ou Université de 1er rang avec spécialisation Finance

 

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience de 3 à 5 ans, acquise au sein d’un département Corporate Finance d’une banque d’investissement, d’une équipe de Transactions Services ou d’un département M&A d’une entreprise est requise

Compétences recherchées

 - Connaissance des métiers de l’Investment Banking (et des secteurs Infrastructure et/ou Transport idéalement) ;

 - Bonne connaissance des transactions de M&A, des produits ECM ainsi que des marchés financiers ;

 - Maîtrise solide des techniques de valorisation et de modélisation ;

 - Connaissance de l’environnement réglementaire (marchés, sociétés…) ;

 - Connaissance de l’environnement économique (micro et macro) et des principaux acteurs du marché ;

 - Capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles et esprit critique ;

 - Capacité à former et diriger des membres plus juniors au sein de l’équipe ;

 - Esprit d’équipe ;

 - Sens des responsabilités et esprit d’initiative ;

 - Bon communicant, capacité à convaincre.

 .

Langues

Anglais courant, oral et écrit.