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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Originateur H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-55929  

Date de parution

02/04/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Originateur H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

3

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Debt Optimisation & Distribution (DOD) est en charge, pour les clients corporates et les institutions financières, de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long terme. Elle est également en charge de la prise ferme (underwriting) et de la distribution primaire et secondaire des crédits syndiqués auprès des banques et des investisseurs institutionnels non bancaires.

 

Au sein d'une équipe basé à Paris, de 7 originateurs dédiés aux clients Corporate de la zone EMEA, vous serez en charge de l’origination, la structuration et l’arrangement de crédits syndiqués et bilatéraux.

 

A ce titre, vos principales missions seront :

 

Marketing & recherche :

 

- Organiser des revues de portefeuille avec banquiers-conseils et équipes de financement d’acquisition, pour (i) définir la stratégie commerciale, (ii) identifier les opportunités (bookrunning, sustainable finance, rôles d’agent ou de coordination), (iii) les assister dans l’origination de nouvelles transactions, la sélection des opportunités et l’obtention de nouveaux mandats ;

- Mener une analyse crédit des clients pour proposer les recommandations / structures de financement pertinentes ;

- Préparer les présentations & recommandations pour les clients (informations de marché, analyse crédit, solutions de financement, stratégie de syndication) ;

- Avoir un rôle actif dans l’effort de pitchs avec Banquiers-Conseil et autres lignes produits.

 

Structuration :

 

- Analyse crédit & modélisation ;

- Proposer les structures de financement (tranches, prix, covenants) correspondant aux objectifs de DOD et aux attentes du marché bancaire ;

- Préparer term sheets & lettres de mandat ;

- Participer aux négociations avec les clients les autres banques pour l’arrangement de nouveaux financements.

 

Gestion des Transactions :

 

- Contribuer aux BOM ; préparer les Transaction Requests ;

- Optimiser coûts de liquidité et RWA associés aux transactions, préparer les Liquidity Templates, en coordination avec CPM/ALM ;

- Calculer la rentabilité des transactions (PI box) ;

- Mener avec les départements Crédit et le Coverage les processus de crédit ;

- Contribuer à l’élaboration des documents juridiques (term sheet, lettres de mandat, contrats de crédit…) ;

- Coordonner les transactions avec l’emprunteur, les avocats, les autres banques ;

- Préparer les documents nécessaires à la syndication (information packages – présentations aux banques…) ;

- Maintenir une relation de travail efficace avec la Distribution et AFA (coordination pour les underwriting, pricing, stratégie de syndication…).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Spécialisation : banque/finance/économie .

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

- Idéalement, vous possédez une première expérience en risque corporate ou en front office au sein d'une équipe de financements.

Compétences recherchées

Hard skills :

- Compétences en analyse de risque crédit/analyse financière et avez une aptitude à la modélisation financière (modèles Excel de cashflow futurs).

Soft skills :

- Goût prononcé pour le travail en équipe ;

- Très bon esprit de synthèse ;

- Excellent relationnel ;

- Goût pour la négociation et l'argumentation.

 

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et plus particulièrement Excel et PowerPoint.

Langues

Français et Anglais courants.