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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Originateur Corporate ETI H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-71031  

Date de mise à jour

30/09/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Originateur Corporate ETI H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.


Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps) qui est en charge :


- De l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long termes en relation avec les clients Corporate ETI de la banque et du groupe Crédit Agricole ;
- De l’origination, de la structuration et de l’arrangement de financement d’acquisition leveragés (LBO) pour les clients « Small & Mid Caps » de la banque et du groupe Crédit Agricole.


L’équipe comprend 9 originateurs corporate basés à Paris et Marseille (1 personne) et 5 originateurs LBO.

 

En tant qu'Originateur, vos missions principales sont :

 

- Participation au développement du portefeuille client de l’équipe dans le cadre de la mise en application de la stratégie CLF / Mid Caps :

 

* Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate pour le compte de clients corporates de CACIB (Large cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement ;

 

* Assistance possible aux caisses régionales pour des clients Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de mission de Conseil ;

 

* Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention (taille, complexité) ;

 

* Analyse et montage d’opérations de financements d’acquisitions pour le compte de clients corporates Mid Caps / ETI de CACIB : structuration modélisation, arrangement.

 

- Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur données du marché des crédits syndiqués ;

 

- Préparation des comités de pricing/ structure ;

 

- Gestion des relations avec les clients, participation à la présentation des pitchs, négociations commerciales et juridiques ;

 

- Préparation des supports de présentation client / pitchs books ;

 

- Rédaction des supports de syndication (Info Memo, Présentations bancaires) et participation à l’élaboration des stratégies de syndication.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

- Première expérience réussie si possible au sein d'une équipe de financements ou risque corporate ou des expériences significatives en stage, alternance ou VIE au sein d'une équipe de financements.

 

Compétences recherchées

Hard skills

 

- Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière ;

- Aptitude à la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).

 

Soft skills

 

- Esprit d'équipe ;

- Solide esprit de synthèse ;

- forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation ;

- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office.

Langues

Anglais et Français courants.