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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Distributeur et Syndicateur H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-65242  

Date de mise à jour

17/06/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Distributeur et Syndicateur H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous serez responsable de la structuration et de la syndication des prêts à effet de levier et des obligations HY et contribuerez au développement de la franchise de CACIB sur le marché de la dette leverage.

 

Vos principales missions seront : 

 

1)  La coordination avec les équipes d'origination sur les transactions du pipeline pour s'assurer que les transactions souscrites par le groupe sont structurées de manière appropriée et en phase avec les attentes du marché en :

 

Pitchant sponsors et emprunteurs conjointement avec les équipes d'origination ;

Conseillant sur les conditions et les prix de marché en vigueur ;

• Apportant des idées en matière de solutions structurantes innovantes ;

• Préparant des avis d’underwriting et les présenter aux comités de crédit.

 

2) Syndiquer de manière autonome les transactions pour lesquelles CACIB a été mandaté et coordonner toutes les ressources afin d'assurer une syndication fluide et réussie en :

 

Réalisant et/ou supervisant les activités « Syndicate » pour les obligations HY et/ou les prêts à effet de levier ;

Examinant et contribuant à la rédaction des OM, des IM, des présentations bancaires et d'autres documents de syndication et supervisant la coordination des présentations des prêteurs et des roadshows ;

• Effectuant la fonction de distribution (pour les prêts uniquement), si cela est requis par le volume de travail de l’équipe ;

• Agissant en tant que point de contact CACIB pour les transactions dans le marché ;

• S'assurant que le reporting interne est exact et mis à jour.

 

Par ailleurs, il vous appartiendra de : 

Avoir et entretenir des relations au sein des communautés d'investisseurs, d'emprunteurs et de sponsors et faire du feedback interne sur le sentiment du marché, la liquidité, etc. ;

• Maintenir un contact étroit avec d'autres équipes internes, y compris les ventes et le trading ;

• Superviser les membres juniors de l'équipe et contribuer à leur développement professionnel ;

• Développer le profil de CACIB sur les nouvelles émissions HY et TLB.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou Université.

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Une expérience confirmée au sein de la fonction Leverage Syndicate est indispensable, à la fois pour TLB et HYB, ainsi qu"une une expérience de position de « lead left » dans la structuration et la syndication de premier plan de tous les produits de financement à effet de levier.

 

Portefeuille de contacts existant au sein de la communauté des investisseurs et des sponsors leverage.

 

Expérience au sein d'une équipe d'origination Leverage Finance.

Compétences recherchées

Hard Skills

- Connaissance du crédit dans une grande banque commerciale ou d’investissement

 

Soft Skills

- Solides compétences en communication ;

- Qualités interpersonnelles.

Outils informatiques

- Pack office ;

- DebtDomain ;

- Bloomberg ;

- eBook.

Langues

Français et anglais courants