Le Rating & Capital Advisory, au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA), est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF). Une vingtaine de collaborateurs travaillent aujourd’hui pour le Rating & Capital Advisory, de façon intégrée aux plateformes AFA présentes à Paris, Londres, Francfort, New York et Hong Kong.

L’équipe AFA est responsable de l’origination, de la structuration et de l’exécution des financements d’acquisition corporate.

Au service des grands clients de la banque et des lignes métiers (CLF, GIB, GMD, SFI etc.), l'équipe a pour fonctions principales de :

- Les assister dans leurs relations avec les Agences de Notation (Standard & Poor's, Moody's, Fitch, autres), afin d'obtenir / préserver / optimiser leurs ratings crédit ;

- Les assister, en partenariat avec d'autres lignes-produits de Crédit Agricole CIB ou d’entités du Groupe Crédit Agricole, à réfléchir en amont ou dans le cadre d’opérations financières stratégiques (acquisitions, spin off, augmentations de capital, modifications des structures d’actionnariat et/ou de financement, (re)financements, recaps, etc.), afin d'optimiser la structure de capital et leur notation externe et ce faisant leurs conditions de financement.

Ainsi, vous effectuerez les missions suivantes :

- Sur la base des méthodologies des Agences de Notation (analyse des points saillants de l'activité, de la performance économique, de la structure financière, ajustements financiers, travail sur le groupe de comparables, etc.), vous étudierez le profil de crédit des entreprises / projets / financements structurés (EIG, M&M, Transport, etc.). Vous interviendrez au cours de transactions transformantes en soutien des métiers de financement SFI et lignes produits dans le cadre de missions de conseil externe;

- Vous analyserez les raisons des notations actuelles (ou potentielles) de l'entreprise / projet et de ses concurrents, bâtirez des modèles financiers et études de sensibilité pour anticiper les évolutions futures des notations et la marge de manœuvre ainsi que l'impact de différentes opérations financières (proposées par Crédit Agricole CIB ou envisagées par l'entreprise);

- Vous formulerez des recommandations sur la structure de capital en amont ou pendant des transactions transformantes.

En plus d’une relation quotidienne avec les équipes de financement de SFI sur leur clientèle, l'interaction avec les autres départements de Crédit Agricole CIB (M&A, ECM, DCM, CIN, Sustainable Banking, etc.) sur les questions de rating et d'ingénierie financière est régulière.

La diversité des problématiques abordées fait de ce poste une expérience très complète via l'étude de différents secteurs d'activités, l'utilisation de vos connaissances des différents produits de la banque et la maîtrise de l’analyse financière et des méthodologies de notation.

Vous serez pleinement intégré à l'équipe et responsabilisé par votre compétence et sens de l’autonomie.

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Spécialisation : Finance d'entreprise et comptabilité.

- Vous bénéficiez d'expériences réussies en agence de notation. 

Hard skills

- Vous possédez de solides bases en finance d'entreprise et comptabilité.

Soft skills

- Doté d'un tempérament commercial nécessaire à l'obtention et l'exécution de mandats, vous avez un excellent relationnel vous permettant de gérer les relations avec les clients internes et externes comme les agences de notation. 

- Vous possédez également une bonne capacité à gérer des contacts de haut niveau et des situations complexes.

- Très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word).