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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Chargé d'affaires LBO H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-56886  

Date de mise à jour

14/09/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Chargé d'affaires LBO H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

l'équipe LBO au sein de SFI recherche un chargé d'affaires dont les principales misions seront :

 - Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions pour le compte de fonds d'investissement: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit et d'exécution

- Gestion du processus de crédit jusqu'à la décision finale: préparation de la demande de crédit, interactions avec RPC, passage en comité

- Elaboration de Term Sheet et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement

- Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette

- Origination commerciale auprès de clients ou prospects - Développement de la franchise LBO de CA-CIB (origination, pitches clients)

- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire

- Participation active au cross selling au sein du groupe: fusions & acquisitions, titrisation, high yield, couverture de taux.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec spécialisation en finance

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Une expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO, ou le cas échéant en financement structuré/corporate acquisition

Une expérience en syndication et/ou financements high yield bonds serait fortement valorisée.

 

Compétences recherchées

Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière

- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)

- Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)

- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation

- Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale

 

Outils informatiques

Pack Office

Langues

Anglais courant