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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Assistant ECM (Equity Capital Market) - Exécution H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-42564  

Date de parution

20/09/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

02/01/2020

Missions

Au sein du département Global Investment Bnaking (GIB), l’équipe ECM (Equity Capital Market) est spécialisée dans les opérations sur actions «primaires» (Introduction en Bourse, privatisations, augmentations de capital), les cessions secondaires (offres organisées et cessions de bloc) et les émissions dérivées actions (obligations convertibles, échangeables, etc.).


Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA :

  • Introductions en bourse (IPO) de Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis, Elior, Numericable, Tarkett, Blue Solutions, etc.
  • Re-IPO de Kaufman & Broad et spin-off de Kering / Fnac, etc.
  • Augmentations de capital de Bayer, Frey, Altran, Santander, Crédit Suisse, Unicredit, EDF, Deutsche Bnak, Elis, Air Liquide, ArcelorMittal, Vallourec, CGG, Capgemini, Arkema, Numericable, Peugeot SA, Outokumpu, etc.
  • Emission d'obligations Artemis échangeables en Kering, CASA en Eurazeo, BIM en Elior, etc.
  • Emission d'obligations convertibles Econocom, Maisons du Monde, Vinci, Michelin, Fresenius, Ubisoft, Rémy Cointreau, Valeo, Technip, Safran, Total, Neopost, Outokumpu, Carillion, Unibail-Rodamco, Nexity, etc.
  • Placements secondaires Ubisoft, Albioma, Colonial, Havas, Valeo, Ingenico, EADS, Bankinter, etc.

 

Vous serez pleinement impliqué dans l'exécution des opérations d'Equity Capital Markets.

Cette phase consiste à accompagner les clients dans la mise en œuvre des opérations Equity et Equity-Linked, ce qui inclut les missions suivantes : 

  • L'analyse financière et la valorisation des sociétés concernées
  • La structuration technique des produits Equity et Equity-Linked
  • La structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d'offre visés par les autorités de marché
  • La rédaction de la communication financière interne et externe
  • L'analyse des attentes et des réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked



Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecoles de commerce

Spécialisation: Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience de stage en finance d'entreprise ou finance de marchés (audit, financement, corporate finance, equity research, private equity, gestion d'actifs …) serait un plus.

Compétences recherchées

Hard skills :
- Intérêt marqué pour la finance.

Soft skills :
- Rigueur et organisation ;
- Curiosité intellectuelle ;
- Réactivité ;
- Capacité d'adaptation ;
- Capacité rédactionnelle synthétique ;
- Excellent sens analytique ;
- Esprit d'équipe.

Outils informatiques

Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word).

Langues

Français et Anglais courants