Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps) qui est en charge de l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long termes ainsi que des LBO Small & Mid Caps.

L’équipe comprend 9 originateurs corporate basés à Montrouge et Marseille (1 personne) et est en relation avec les clients ETI de la banque et du groupe Crédit Agricole.

A noter qu’au sein de la même équipe Origination ETI, il y a également des originateurs (5) en charge de la mise en place de financements d’acquisition levergagés (LBO) pour la clientèle Small & Mid Caps de CACIB et du groupe Crédit Agricole.

En tant qu'Originateur, vos missions principales sont :

- Participation au développement du portefeuille client de l’équipe dans le cadre de la mise en application de la stratégie CLF / Mid Caps :

* Analyse et montage d’opérations de financements de nature corporate pour le compte de clients corporates de CACIB (Large cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement ;

* Assistance possible aux caisses régionales pour des clients Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de mission de Conseil ;

* Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention (taille, complexité) ;

* Analyse et montage d’opérations de financements d’acquisitions pour le compte de clients corporates Mid Caps / ETI de CACIB : structuration modélisation, arrangement.

- Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur données du marché des crédits syndiqués ;

- Préparation des comités de pricing/ structure ;

- Gestion des relations avec les clients, participation à la présentation des pitchs, négociations commerciales et juridiques ;

- Préparation des supports de présentation client / pitchs books ;

- Rédaction des supports de syndication (Info Memo, Présentations bancaires) et participation à l’élaboration des stratégies de syndication.

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

- Une expérience préalable réussie est exigée, en risque corporate ou en front office si possible au sein d'une équipe de financements.

- La connaissance approfondie des crédits syndiqués et de leur fonctionnement sera un plus.

Hard skills

- Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière ;

- Aptitude à la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).

Soft skills

- Esprit d'équipe ;

- Solide esprit de synthèse ;

- forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation ;

- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.

- Maîtrise du Pack Office.