Vous intégrerez l’équipe debt & capital advisory au sein du département Structured Finance, et plus précisément le secteur du transport (Aviation, Rail, Shipping), domaines dans lesquels CACIB est reconnu comme un acteur d’excellence et un leader mondial.

Cette équipe a une double vocation. D’une part elle réalise des missions de conseil auprès des loueurs, opérateurs, constructeurs et institutions financières à travers le monde dans le domaine du transport. Ces missions sont liées à des projets de capital structure, de levée de fonds sur différents marchés (bancaire, PP, marchés publics), de M&A, de conseil en rating, etc..

L’équipe assure par ailleurs la coordination et le pilotage de diverses activités de recherche et veille sectorielle et intervient en accompagnement du coverage. Historiquement présente dans le domaine de l’aviaton et leader dans le domaine du rail, elle cherche aujourd’hui à se développer dans le domaine du shipping et votre responsabilité principale sera de participer à ce développement. Vous travaillerez de manière étroite avec les autres départements de la banque avec qui vous serez amenés à co-exécuter des missions (coverage, M&A, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, Rating Advisory, Sustainable Banking).

Vous assurerez les missions suivantes:
- Participation à l'origination et à l'exécution (ou co-exécution) de missions de conseil auprès des intervenants du secteur shipping prioritairement, mais aussi aéronautique et rail (opérateurs, loueurs, constructeurs, institutions financières...), le cas échéant en coopération avec d'autres départements, notamment GIB (M&A, ECM), GMD (DCM, Titrisation, Private Placement), Tax Lease, et Rating Advisory
- Elaboration de modèles financiers (business plans complets, modules de dette, modèles d’analyse de capital structure) permettant notamment d’analyser la performance opérationnelle et financière, de mesurer l’impact de stratégies de financement sur la structure de capital et sur le rating, ou de produire des valorisations ;
- Préparation de de pitchs, analyses, présentations, rapports et études ayant trait au secteur, à la performance opérationnelle et financière de nos clients, aux paramètres déterminant leur rating, aux opportunités de M&A, etc. Ces travaux peuvent intervenir dans le cadre de mandats, ou d'interactions générales avec nos clients auxquelles vous participerez afin d’assurer la prospection et l’origination, et plus généralement de renforcer l'expertise sectorielle (en particulier shipping);
- Participation à la vie quotidienne du département ainsi qu'à l’encadrement des juniors qui vous aideront dans la réalisation vos missions.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Une expérience réussie en corporate finance est nécessaire, incluant l’exécution de missions de conseil dans une BFI, un fonds, ou une advisory house.

Hard skills :

• Excellence en corporate finance, comptabilité, en analyse financière
• Capacités de modélisation financière avancée
• Pratique de l’advisory et capacité à originer et exécuter des missions de conseil faisant appel à un éventail large de compétences en corporate finance
• Compétences rédactionnelles et capacité démontrée à produire des analyses et rapports structurés, fiables, et convaincants.

Soft skills :

• Esprit de synthèse et soin des détails, rigueur et précision 
• Excellentes capacités commerciales et de service client
• Excellentes capacités de communication et de présentation à l’écrit comme à l’oral
• Réactivité, esprit d'équipe et autonomie.

Maîtrise du Pack Office