Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit Agricole CIB. Elle fait partie de la Division Financement Mondial (GFD), relevant du Directeur Général Adjoint responsable de GFD, aux côtés de l’ERA, ITB, DAR, DAS et FCS.

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes : 

• Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing

• Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité

• Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et  revue de la documentation juridique

• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette

• Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB

• Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage

• Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire

• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance.

• Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.
• Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

• Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
• Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
• Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
• Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
• Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe

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