Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

• Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
• Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
• Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
• Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
• Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
• Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.

Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

• Compétences solides en analyse financière
• Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash-flow futurs)
• Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
• Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
• Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
• Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe

Bonne maîtrise du Pack Office