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Chargé d'affaires Financements TMT (niveau Associate) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-67074  

Date de mise à jour

20/08/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Chargé d'affaires Financements TMT (niveau Associate) H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du groupe Corporate et Leveraged Finance de Crédit Agricole CIB, l’équipe TMT Finance recrute. Notre équipe se développe, nous sommes à la recherche d’un Associate pour renforcer notre plateforme de financement européenne dans le secteur TMT.

 

L’équipe TMT Finance est en charge de la plupart des grands clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (principalement les clients non investment grade et marchés émergents), avec pour objectif d’originer des transactions impliquant différents métiers de la banque (financements corporates et structurés, loan, bonds, couverture de taux ou devises, debt advisory, M&A advisory, ECM, titrisation, etc.).

 

TMT Finance est pleinement responsable de l’exécution de financements structurés (corporate acquisitions, LBOs, projets infrastructures, émission obligataire HY, finance durable), et travaille avec des grandes entreprises du secteur et des fonds de private equity et d’infrastructures. Parmi les banques leaders du marché, CACIB est depuis de nombreuses années dans le top 5 des league tables sur la zone EMEA.

 

Missions principales :

 

- En coopération avec les Seniors de l’équipe, vous aurez la responsabilité :

 

* de l’exécution de transactions, incluant due diligence, modélisation financière, analyse du risque, structuration des transactions, préparation et négociation de documentation juridiques, coordination avec les équipes de syndication, CRI, ESG, rating advisory, etc. ;

 

* de l’évaluation d’opportunités commerciales ainsi que la préparation et la présentation de solutions et d’offres à nos clients ;

 

* de la revue régulière de la performance du portefeuille afin d’identifier les risques et opportunités.

 

- Participation à la supervision et à la formation des Analystes et stagiaires ;

 

- Bonne connaissance du marché et de ses évolutions.

 

Vous serez immédiatement impliqué dans des transactions et dans le développement commercial.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Première expérience confirmée en origination et exécution de transactions, idéalement en TMT, financement de projets / infrastructures ou Leveraged finance.

Compétences recherchées

Soft skills

 

- Proactivité et force de proposition ;

- Esprit d'équipe ;

- Rigueur ;

- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office.

Langues

Anglais et Français courants.